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NUEVO BANCO COMERCIAL

Luego de la crisis financiera del 2002 lacontinuidad de uno de los principales bancos de plaza parecía imposible. Nuestro Estudio contribuyó en la creación de una nueva entidad financiera y asistió en su venta a capitales privados.

Olivera Abogados asesoró al Estado Uruguayo en la constitución del Nuevo Banco Comercial S.A. (NBC) y en la estructuración de la emisión de los certificados globales de depósitos a plazo fijo correspondientes al pago por parte del NBC por la transferencia de la cartera de créditos de los Fondos de Recuperación de Patrimonio Bancario de Banco Montevideo, Banco Comercial y Banco La Caja Obrera al Nuevo Banco Comercial, por un monto de aproximadamente US$ 825.000.000.

La participación en el presente trabajo implicó la constitución del NBC, la preparación de instrumentos para la compra de la cartera de créditos y otros activos subastada, así como la confección de documentos para la emisión de los certificados escriturales globales de depósito a plazo fijo con oferta pública por un valor de aproximadamente US$ 825.000.000,en dos certificados globales.

La emisión de dichos certificados de depósito constituyó el pago del precio a pagar por el NBC por la compra de los activos de los Fondos de Recuperación de Patrimonios Bancarios de los bancos mencionados.

Posteriormente, el Estudio asesoró alEstado y al NBC en la venta del 100% de su paquete accionario a un sindicado de inversores compuesto por fondos de inversiónextranjeros, por un monto global de US$ 173.000.000, aproximadamente.

La venta del NBC revistió una particular importancia, en la medida que completó el modelo que permitió una salida exitosa de la crisis financiera uruguaya del 2002.

Olivera Abogados participó en laestructuración de la operación, diseñando el mecanismo de compra financiada de las acciones, preparando los instrumentos necesarios y colaborando con las autoridades nacionales y del Banco Central del Uruguay en el proceso de aprobación de la transferencia de las acciones.